נערת אמצעית מקבלת בלואג'וב מלטינית מתלבשת במכונית

חובבן צעיר, להוט לעשות לעצמו שם בעולם הבידור למבוגרים, מוצא את עצמו במכונית עם טרנסקסואל מהמם מברזיל. לטינה היפה, לבושה בלבוש נשי, היא יותר מסתם פרצוף יפה. היא שם כדי להוכיח את כישוריה בתרחיש ליהוק ייחודי. הנער בן ה-18, רענן הפנים, נרגש כשהיא עושה את הקסם שלה על גבריותו, הכל נתפס במצלמה. המפגש מתחיל בצ'אט ידידותי באינטרנט, אבל מסלים במהירות למפגש לוהט שמשאיר את הצעיר חסר נשימה. היופי המתלבש, עם המגע המומחה שלה, מביא אותו לסף האקסטזה, ומשאיר אותו במצב של שביעות רצון מבורכת. המפגש הזה הוא רק ההתחלה של נסיעה פרועה של הנאה וחקירה. הגבול בין הפנטזיה למציאות מטשטש ככל שהמפגש הלוהט הזה מתפתח, משאיר את הצופים על קצה מושבם. לאחר מפגש נלהב, שמאלה מוצאת את עצמה מופתעת מהמפגש הנלהב שלה עם טרנסקסואלית יפהפייה יפהפייה.