Unge piger desperat på jagt efter kærlighed og statsborgerskab

To ungdommelige skønheder, desperate efter at sikre deres statsborgerskab, begiver sig ud på en rystende søgen efter kærlighed. Deres rejse tager en uventet drejning, da de støder på en moden, velbevandret mand, der lover at opfylde deres drømme. Med deres uskyld og lidenskab underkaster de sig ivrigt hans ønsker i et Hot møde af intens nydelse. Manden, betaget af deres ungdommelige tiltrækning, tager dem med på en vild tur med erotisk udforskning, og efterlader intet ønske uopfyldt. Scenen udfolder sig i en række stillinger, fra intim missionær til spændende omvendt cowgirl, alt sammen fanget fra et intimt synspunkt. Som klimaks nærmer sig, bliver mandens far en villig deltager, og slutter sig til kampen i en visning af intergenerationel lidenskab. Pigerne, der har opfyldt deres drøm, står nu over for en ny - en fremtid fyldt med kærlighed og statsborgerskab.