Ung pige opdager midaldrende kvinde, der har sex med sin kæreste

En ung pige på knap 18 år falder over et uventet møde. Hendes kæreste, tilsyneladende optaget af sin telefon, fører hende til at afdække en chokerende åbenbaring. I rummet ved siden af er hun vidne til en lummer MILF, hendes tøj i uorden, engageret i et lidenskabeligt møde med sin mand. Opdagelsen får hende til at vakle, hendes uskyld knust af denne eksplicitte visning af kødelig lyst. Hun slutter sig til kampen og overgiver sig til sine primære drifter. Den efterfølgende handling er et vidnesbyrd om deres fælles liderlighed, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Mødet efterlader dem alle brugte og mætte, deres fælles hemmelighed afgrænser dem sammen i et net af nydelse og lidenskab. Dette er bare en trekant; det er en rejse af selvopdagelse, et testamente på begærets magt og en fejring af skønheden i menneskelig seksualitet.