En ung jente oppdager en middelaldrende kvinne som har sex med kjæresten sin

En ungdommelig jente på knapt 18 år snubler over et uventet møte. Kjæresten hennes, tilsynelatende opptatt av telefonen sin, fører henne til å avdekke en sjokkerende åpenbaring. I rommet ved siden av blir hun vitne til en lun MILF, kledd i uorden, engasjert i et lidenskapelig møte med mannen sin. Oppdagelsen sender henne til randen, hennes uskyld knust av denne eksplisitte oppvisningen av kjødelig lyst. Hun blir med i kampen, og overgir seg til sine primære drifter. Den etterfølgende handlingen er et testament til deres delte lyst, deres kropper flettet inn i en dans så gammel som tiden selv. Møtet etterlater dem alle brukt og mettet, deres felles hemmelighet grenser dem sammen i et nett av nytelse og lidenskap. Dette er bare en trekant; det er en reise av selvoppdagelse, et testament til lystens kraft og en feiring av skjønnheten i menneskelig seksualitet.