Tre unge voksne engagerer sig i deres første dobbelte vagina med ubeskåret James

Tre unge voksne, herunder en fantastisk blondine, beslutter sig for at krydre tingene med ubeskåret James. De har længtes efter en vild dobbelt vagus, og James er ivrig efter at forpligte sig. Handlingen starter med, at pigerne på skift deepthroater hans store lem, deres tunger danser rundt om hovedet. De forkæler sig derefter i en Hot 3some, med James, der erfarent trænger ind i deres stramme huller. Den blonde skønhed, der ikke vil gå glip af det sjove, bestiger ivrigt James, rider ham med vild opgivelse. Da varmen stiger, beslutter en af pigerne sig for at tilføje et twist, kvæler sig selv med en snor, mens de bliver fornøjet af James.