Drie jonge volwassenen beginnen hun eerste dubbele seksuele ontmoeting met onbesneden James

Drie jonge volwassenen, waaronder een bloedmooie blondine, besluiten de boel op te fleuren met onbesneden James. Ze hunkeren naar een wilde dubbele vag-romp en James wil dat graag doen. De actie begint wanneer de meiden om de beurt zijn flinke lid deepthroaten, hun tongen rond de eikel dansen. Ze geven zich dan over aan een hete trio, waarbij James vakkundig hun strakke gaatjes penetreert. De blonde schoonheid, die de leuke, gretig bestijgende James niet wil missen, hem met wilde overgave berijdt. Als de hitte stijgt, besluit een van de meiden een klodder aan zichzelf toe te voegen terwijl ze wordt geconfronteerd met een genotsontmoeid door James. De scène eindigt in een gepassioneerd triootje, waarbij James de deelnemers tevreden stelt en verleidt tot een blond feestje. Dit is een lust voor de jeugd, onbevredigd en bevredigend.