Kat Dior és Kenna James érzéki szerelmeskedésben élnek nevelőapjukkal karácsonykor

A lenyűgöző 18 éves Kat Dior a nevelőapja, Kenna James felügyelete alatt áll már egy ideje. A karácsony közeledtével Kat egyedül találja magát Kennával, szenvedélyes találkozást szít közöttük. Kat tudta nélkül Kenna nem az ő biológiai apja, és semmilyen kapcsolatban sem áll vele. Az intenzív vágy közöttük forró szeretkezéshez vezet. Aznap este Kenna a felesége, Kenna Jamble karjaiban találja magát, aki buzgón csatlakozik az akcióhoz. A hármasban szenvedélyes hármasba keverednek, Kenna pedig a férjével és fiatal nevelt lányukkal fordul. Ez az erotikus találkozás megrázza Kat Diort, de intenzíven izgatja is. Másnap azon kapja magát, hogy többet akar, Kenna egy újabb találkozáshoz vezet, ami egy újabb találkozásba vezet a két férfi között.