하이엔드 영화에 출연하고 싶어하는 세 명의 젊은 금발이 오디션 도중 자신들의 기술을 선보이기로 결정합니다. 경험이 풍부한 베테랑 감독은 처음에는 그들의 젊음의 열의에 회의적입니다. 그러나 첫 여자가 무릎을 꿇고 인상적인 오랄 능력을 드러내자 놀랍게 눈이 커집니다. 그녀는 능숙하게 그녀의 입안으로 전체 길이를 가져가며 그녀의 딥스로트 능력을 경외하게 만듭니다. 나머지 두 여자는 각각 자신들의 독특한 재능을 선보이며 감독을 쾌락과 만족의 상태로 남겨둡니다. 장면이 끝나자 감독은 자신을 억제할 수 없어 짐을 풀고 크리미한 마무리로 한 소녀의 예쁜 얼굴을 그립니다. 장면은 그들이 오랄 기술로 감독을 감동시켰다는 것을 알고 멋지게 웃는 소녀들로 끝납니다.
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