Stedbrødres fantasi går i opfyldelse med hans unge og sexede stedsøster

Vores unge hovedperson, lidt af en perv, rummer en fræk fantasi, der involverer sin stedsøster. Hun er en babe med en krop at dø for - store bryster og en stram røv, som han higer efter. Da han endelig får chancen for at være alene med hende, kan han ikke modstå trangen til at handle på sine lyster. Han har fået en hemmelighed - en samling lingeri og sexlegetøj, som han har holdt fra hende. Han ventede på det perfekte øjeblik for at afsløre dem, og nu er det tid. Han får hende klædt op i sit crossdressing-udstyr, og hun spiller overraskende spil for det. Scenen, han drømmer om, udfolder sig, da hun ivrigt tager ham i munden, før hun bøjer sig over og bliver kneppet bagfra. Men det er ikke nok for ham. Han griber sin kneppedukke og ser på, mens hun rider den som en professionel, før han endelig sutter sin ladning over hele hende.