Stedmor Charli Phoenix forfører sin stedsøn Cody og higer efter hans erigerede penis i et tabumøde

Charli Phoenix, en lummer MILF, pirrer sin stedsøn Cody, og hun er klar til at gøre sine ønsker kendt. I et vovet træk indleder hun samtalen og afslører sine dybeste fantasier om deres intime møde. Cody, der i første omgang bliver overrumplet, kan ikke benægte den ubestridelige kemi mellem dem. Som scenen udfolder sig, udviskes grænserne, og det forbudte bliver til virkelighed. Charlis umættelige appetit på Codys manddom er til at tage og føle på, og hun tager ham ivrigt ind og nyder hvert øjeblik. Rummet fyldes med deres støn og den berusende duft af deres fælles lidenskab. Dette er bare en hurtig boltring; det er et fuldblæst orgie, med andre intetanende par, der deltager i handlingen. Grænsen mellem fantasi og virkelighed udviskes, da de overgiver sig til deres primære drifter. Dette er et varmt, intenst møde, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.