Annie, en tysk teenager, får hård bareback-behandling i en trappeopgang

Annie, en pirrende 18-årig med en hang til risqué, befinder sig i et Hot rendezvous med en veludstyret tatovør. Deres møde udspiller sig på en trappeopgang, og spændingen ved det hemmelige møde forstærker kun deres ophidselse. Scenen udspiller sig med Annie, der ivrigt tager imod udfordringen ved at håndtere kunstnerens massive lem. Hun tager den i munden, hendes tunge danser kyndigt rundt om skaftet, inden hun åbner sine ben for at rumme hans omkreds. Bareback-handlingen er intens, deres kroppe bevæger sig i rytme, mens de udforsker hinandens grænser. Kunstneren, ubønhørligt i sin jagt på nydelse, støder dybere, hans hænder udforsker Annies krop. Klimaks kommer i en syndflod af varm sperm, der fylder Annies stramme hul. Denne fulde film viser den unge kærligheds rå, ufiltrerede passion, med et strejf af fare og meget nydelse.