Taee Naz, ebenová studentka vysoké školy, provádí orální sex na bílém muži během svého konkurzu

Taee Naz, dusná ebenová komediantka, je na misi proniknout do filmového průmyslu pro dospělé. Je připravena předvést své dovednosti během konkurzu, ale nastává zvrat. Castingový režisér chce vidět, jak zachází s bílým mužem, scénář, s nímž se dosud nesetkala. Když se kamera rozjede, představí jí bílého kohouta. Se směsí zvědavosti a vzrušení se ponoří, předvádí svou orální zdatnost. Nespěchá, zkoumá každý centimetr jeho, vychutnává si v ústech chuť a pocit jeho tvrdosti. Scéna se odvíjí jako dráždivá směs amatérských záběrů a POV pohledů, předvádějící surovou, nefiltrovanou vášeň mladé, černé ženy, která zkoumá svět mezirasové intimity. S každým tahem a sáním TaeeNaz dokazuje víc než jen hezkou tvář a je připravena udělat ji známku ve filmovém průmyslu pro dospělé.