Taee Naz, en ibenholt universitetsstuderende, udfører oralsex på en hvid mand under sin audition

Taee Naz, en lummer ibenholt coed, er på mission for at trænge ind i voksenfilmindustrien. Hun er klar til at vise sine evner under en audition, men der er et twist. Casting-instruktøren vil se, hvordan hun håndterer sig selv med en hvid mand, et scenario hun aldrig har stødt på før. Da kameraet begynder at rulle, præsenterer han hende med en hvid pik. Med en blanding af nysgerrighed og spænding dykker hun ind og demonstrerer sin mundtlige dygtighed. Hun tager sig tid, udforsker hver tomme af ham, nyder smagen og følelsen af hans hårdhed i munden. Scenen udfolder sig som en fristende blanding af amatør-optagelser og POV-perspektiver, der viser den rå, ufiltrerede passion hos en ung, sort kvinde, der udforsker en verden af interracial intimitet. Med hvert slag og sug viser Taee-Naz mere end bare et kønt ansigt, hendes performer klar til at gøre sit mærke i voksenfilminstrien.