Taee Naz, en svart collegestudent, utfører oralsex på en hvit mann under hennes audition

Taee Naz, en sulten ibenholt coed, er på oppdrag for å bryte seg inn i voksenfilmindustrien. Hun er klar til å vise frem ferdighetene sine under en audition, men det er en vri. Castingregissøren vil se hvordan hun håndterer seg selv med en hvit mann, et scenario hun aldri har møtt før. Når kameraet begynner å rulle, presenterer han henne med en hvit kuk. Med en blanding av nysgjerrighet og spenning dykker hun inn, og demonstrerer sin muntlige dyktighet. Hun tar seg tid, utforsker hver tomme av ham, nyter smaken og følelsen av hans hardhet i munnen. Scenen utspiller seg som en fristende blanding av amatøropptak og POV-perspektiver, og viser den rå, ufiltrerte lidenskapen til en ung, svart kvinne som utforsker verden av interracial intimitet. Med hvert slag og sug viser Taee-Naz mer enn bare et pent ansikt, en utøver klar til å gjøre seg merke i voksenfilminæringen.