Ung voksen lærer af erfaren lærer i sensuelt møde

En ung voksen, knap 18 år, befinder sig i en unik situation. Hans mentor, en ældre mand, påtager sig at lære den unge knægt kunsten at nydelse, nærmere bestemt kunsten at fellatio. Den ældre mand, med sine erfarne hænder, begynder at guide den uerfarne teenager gennem processen, og lærer ham fagets tricks. Den unge knægt, ivrig efter at lære, er mere end villig til at lægge kræfterne i. Efterhånden som undervisningen skrider frem, skinner den ældre mands ekspertise igennem, idet han erfarent driller og behager den unge mand, og efterlader ham i en tilstand af ren ekstase. De ældre mands mundtlige færdigheder er intet mindre end exceptionelle, da han tager det unge lem ind i munden, dygtigt arbejder tungen omkring den, og sender bølger af nydelse, der løber gennem den unge mands krop. Scenen er et vidnesbyrd om erfaringens kraft og ungdommens iver, en kombination, der lover at være et syn at se.