En ung jente engasjerer seg i oralsex med en eldre kvinne som deretter blir med

En ung jente, knapt 18 år gammel, befinner seg i en særegen situasjon. Venninnen hennes har invitert henne til et hus hvor en eldre kvinne, en cougar med en forkjærlighet for yngre jenter, venter. Ved ankomst kaster den eldre kvinnen ikke bort tid på å initiere et varmt møte, slippe på kne for å glede de unge jentenes ivrige kuk. Tenåringen gjengjelder ivrig og nyter smaken av pumaens intime område. Mens de to engasjerer seg i en lidenskapelig muntlig utveksling, blir den unge jentas venn, en het amatør med et par forlokkende hæler, med på kampen. Rommet er nå fylt med lydene av umettelige stønn, de tre hengir seg til en vill gruppesexøkt, utforsker alle posisjoner og vinkler man kan tenke seg. Fra bakfra til forskjellige andre stillinger er scenen et testament til disse amatørdeltakernes umettelige ønsker.