En ung pige engagerer sig i oralsex med en ældre kvinde, der så slutter sig til

En ung pige på knap 18 år befinder sig i en særlig situation. Hendes veninde har inviteret hende til et hus, hvor en ældre kvinde, en cougar med hang til yngre piger, venter. Ved ankomsten spilder den ældre kvinde ingen tid på at indlede et varmt møde, falde på knæ for at glæde de unge pigers ivrige pik. Teenageren gengælder ivrigt og nyder smagen af pumaens intime område. Da de to engagerer sig i en lidenskabelig mundtlig udveksling, slutter de unge pigevenner, en varm amatør med et par lokkende hæle, sig til kampen. Rummet er nu fyldt med lydene af umættelige støn, de hengiver sig til en vild gruppesex-session, udforsker alle tænkelige positioner og vinkler. Fra bagfra til forskellige andre stillinger er scenen et bevis på disse amatørdeltageres umættelige ønsker.