To mænd opdager og har sex med unge piger Ella og Kitty

Ella og Kitty, to unge og forlokkende 18-årige piger, støder på to mænd i deres baghave. Mændene, nysgerrige på den intetanende duo, beslutter sig for at udforske deres lyster yderligere. Da pigerne bliver ført indenfor, slår mændenes primære instinkter til. De stripper hurtigt de unge skønheder bare, og afslører deres fejlfrie kroppe og lækre røve. Mændene skiftes til at overøse opmærksomheden på pigernes runde, faste balder, antænde en ild i dem. Mens pigerne vrider sig i ekstase, tager den ene af mændene et hak op, skiller deres røve og dykker ned i deres stramme åbninger med fingre og tunge. Den anden mand slutter sig ivrigt til, hans mund og hænder går på opdagelse på pigernes kroppe, mens den anden mand fortsætter med at glæde dem analt. Klimakset er en symfoni af støn og skrig, da pigerne bliver grundigt tilfredsstillet af mændenes umættelige lyster.