To menn oppdager og har sex med unge jenter Ella og Kitty

Ella og Kitty, to unge og forlokkende 18 år gamle jenter, snubler over to menn i bakgården deres. Mennene, nysgjerrige på den intetanende duoen, bestemmer seg for å utforske lystene sine videre. Når jentene blir tatt inn, slår menns primære instinkter til. De stripper raskt de unge skjønnhetene nakne, avslører deres feilfrie kropper og saftige rumper. Mennene bytter på, hengir seg til jentenes runde, faste rumpeballer, tenner en brann i dem. Mens jentene vrir seg i ekstase, tar en av mennene det opp et hakk, skiller rumpa og dykker ned i sine stramme åpninger med fingre og tunge. Den andre mannen blir ivrig med, munnen og hendene for å utforske jentenes kropper mens den andre mannen fortsetter å glede dem analt. Klimaks er en symfoni av stønn og skrik, da jentene blir grundig tilfredsstilt av menns umettelige ønsker.