Kaksi miestä löytää ja harrastaa seksiä nuorten tyttöjen Ella ja Kitty kanssa

Ella ja Kitty, kaksi nuorta ja viehättävää 18-vuotiasta tyttöä, kompuroivat takapihallaan kahden miehen kimppuun. Hyväuskoisesta kaksikosta uteliaat miehet päättävät tutkia halujaan tarkemmin. Tyttöjen ottaessa kyytiä sisään miesten alkukantaiset vaistot potkaisevat sisään. He riisuvat nuoret kaunottaret nopeasti paljaiksi paljastaen virheettömän vartalonsa ja mehevät perseensä. Miehet vuorotellen antautuvat runsaalla huomiolla tyttöihin pyöreisiin, kiinteisiin pakaroihin, sytyttävät niissä tulen. Tyttöiden kiemurrellessa hurmiossa toinen miehistä ottaa lovikkeen aasejaan raottaen ja sukeltaa sormillaan ja kielellään heidän tiukkoihin oravoihiinsa. Toinen mies liittyy innokkaasti sisään, suu ja kädet tutkien tyttöjen vartaloita toisen miehen jatkaessa heistä anaalisesti nautintoa. Kliimaksi on voihkaisujen ja huudon sinfonia, kun tytöt ovat täysin tyydytettyjä miesten kyltymättömistä haluista.