En ung voksen modtager en sensuel massage og engagerer sig i seksuel aktivitet

En ung voksen, knap 18 år, befinder sig i en særegen situation. Hendes fars ven, en mand med hang til det utraditionelle, har påtaget sig at lære hende om nydelse. Han begynder med at massere hendes ryg, hans hænder træner dygtigt knuderne. Efterhånden som massagen skrider frem, bliver hans berøring mere intim, hans fingre glider over hendes nøgne kød, antænder en ild i hende. Hun gengælder i naturalier, hendes egne hænder udforsker hans krop, hendes uskyld står i kontrast til hans erfarne berøring. Spændingen bygger sig op, deres kroppe flettes ind i en dans af lyst. Spillet de spiller er mere end bare en seksuel en; det er en test af tillid, en kamp af forstand, en dans af forførelse. Og som natten skrider frem, fortsætter de med at lege, deres kroppe flettet ind i en symfoni af nydelse og lidenskab.