Ung mand nyder intens sex med både modne og teenagekvinder i en tabubelagt fantasi

En ung mand på randen af 18 år befinder sig i et vildt møde med to kvinder, en moden og en frisk teenager. Den uventede begivenhed bringer ham til dørtrinnet til en amerikansk MILF, hvor hans lyster er tændt af tabuspændingen. Den unge mands appetit på nydelse er umættelig, og han hengiver sig ivrigt til den forbudte frugt, som MILFen så gavmildt tilbyder. Teenagepigen, der i første omgang er en modvillig deltager, befinder sig fejet op i den berusende verden af sex og begær. Som natten skrider frem, bliver de unge mænds trang mættet af begge kvinder, der hver tilbyder deres unikke mærke af nydelse. Oplevelsen efterlader den unge mand forpustet og længes efter mere, hans sind fyldt med nattens berusende minder. Dette er en fortælling om ungdommelig udforskning, om forbudte lyster og om det ukendte.