Teenageres første hjemmelavede analoplevelse

To unge og uerfarne teenagere udforsker deres seksualitet derhjemme. De starter med at drille hinanden med kys, kærtegn og blide berøringer, før de dykker ned i intens analleg. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres første gang oplevelse, mens de stønner og gisper af nydelse. Den ene pige er især vokal og skriger af nydelse, da hun oplever fornemmelsen af sin partners stramme hul, der strækker sig til sine grænser. En anden pige slutter sig til det sjove, og skiftes ivrigt til at glæde sig selv, mens hun stadig har strømper og hæle på. Som scenen skrider frem, bliver pigerne mere eventyrlystne, prøver forskellige stillinger og bruger endda legetøj til at forbedre deres nydelse.