Tredje med skolepiken Kimber Lee og læreren Sara Jay

Kimber Lee og læreren hennes Sara Jay engasjerer seg i en het trekant med en eldre mann, kledd i høye hæler. Jentene bytter på å ri på strap-onen mens de andre ser på og nyter showet. Jentene stønner høyt når hun opplever intense orgasmer fra å bli penetrert av de andre jentenes store bryster. Den andre jenta stønner av glede mens hun opplever flere orgasmer selv. Handlingen varmes opp enda mer når den tredje jenta blir med på moroa, bytter på å ri strap-on mens de andre ser på og nyter showet.