Heldig fyr deltar i moroa med to 19-årige jenter, Brandy og Bunny, for deres første pornoopplevelse

To 19 år gamle jenter, Brandy og Bunny, utforsker seksualiteten sin foran kameraet. En heldig fyr blir med og eksperimenterer med forskjellige stillinger og teknikker. De afrikanske og svarte skjønnhetene kaster ikke bort tid på å komme i gang, med begge jentene som ivrig bytter på å suge og knulle de heldige gutta harde kuker. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir trekanten mer intens, med mye stønning og skitten prat mellom gutta. Til slutt får den heldigste jenta sin første smak av voksenfilm, og mottar en varm ladning med sperm over hele ansiktet og kroppen. Samlet sett er dette et must-se for alle som leter etter litt het trekant-action.