Kylie Quinn, en brunette med små bryster, får en fornemmelse af den store sorte pik fra Mazee the Goat

Kylie Quinn, en lille brunette med små bryster, engagerer sig i intens interracial action med den velhængte hunk Mazee gederne. De skiftes til at ride hinanden i bruseren, med Mazees monsterpik i centrum. Da de er færdige, tager Kylie ivrigt en stor ladning sperm i ansigtet og efterlader det hele dækket af klistret hvid gåsehud.