Luna Corazon, en sort europæisk teenager, bliver mæt af en sort pik på et hotelværelse i Berlin

Luna Corazon er en ung europæisk teenager, der bor på et hotelværelse i Berlin. Hun er ivrig efter at få fat i en stor sort pik og spilder ingen tid på at gå ned på knæ. Kameraet zoomer tæt på, da Luna begynder at sutte på den tykke skaft af den sorte pik og stønner af fornøjelse. Hendes stramme lille fisse ser lækkert saftig ud, da hun tager den dybt ind i munden og tager hver tomme dybt ind i halsen. Da handlingen varmes op, kan Luna ikke lade være med at føle sig liderlig og beslutter sig for at tage tingene til næste niveau ved at give et intenst blowjob. Den sorte fyr banker væk på hende og får hende til at skrige af fornøjelse.