Alex Coal og Evelyn Claire, to unge amatører, udforsker deres tabuiserede fantasier med Mick Blue, deres sugar daddy

To fantastiske amatør-teenagere, Alex Coal og Evelyn Claire, udforsker deres tabufantasier med sugardaddy Mick Blue. Scenen starter med, at pigerne sidder på en seng iklædt andet end lingeri og strømper. De starter med at udforske hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og mærker hver tomme af hud. Efterhånden som de bliver mere tændte, beslutter de sig for at tage tingene op ved at have en varm trekant med ham. Alex tager kontrol, tager ansvaret og viser Evelyn, hvordan man kan glæde en mand med sin mund. Han bruger sin tunge til at drille og behage begge piger, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Til sidst kan de ikke holde sig tilbage længere, og de inviterer ham til at være med på det sjove. Med deres små bryster og stramme fisser sutter og rider de ham på skift, indtil de begge når orgasme. Dette er ægte hardcore action, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.