Bedstefar og bestemor har sex i en gruppe misjonsøkt

En gruppe modne og unge menn deltar i en misjonærøkt, utforsker hverandres kropper med en yngre mann som tar på seg rollen som den dominerende partneren. Handlingen starter med at de to deltakerne går i gang, med en av dem som gir en entusiastisk blowjob til den andre. De går videre til intens knulling, med den eldre mannen som skyver den harde kuken sin inn i den yngre kvinnens fitte mens hun stønner av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra de gamle mannens øyne som ser opp på henne mens de utforsker hverandres kropper. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir den eldre mannen med på moroa, suger ivrig og rir de yngre kvinnenes kuk til de begge når orgasme. Til slutt kommer alle tre deltakerne sammen for et vilt og tilfredsstillende klimaks, med den eldre mannen som skyter lasten sin over hele jentas hårete fitte.