Evelyn Frazao, seorang transgender, menikmati jalan-jalan di Santos

Evelyn Frazao, seorang transseksual Brasil berambut pirang yang cantik, berjalan-jalan di tempat umum di Santos. Dia berdandan dengan pakaian crossdressing yang lucu yang memamerkan pantat besar dan kaki panjangnya, memberikan pandangan yang intim pada lekuk tubuhnya yang menggoda. Ketika dia berjalan-jalan, dia melihat seorang pria yang mengaguminya dari belakang, dan memutuskan untuk bergabung dengannya untuk bersenang-senang. Mereka berdua mulai berciuman dengan penuh gairah, dan segera mereka berdua terangsang oleh pesona satu sama lain. Evelyn mengambil kendali, menunggangi kontol besarnya seperti seorang profesional, merintih dengan kenikmatan saat dia menungganginya dengan keras. Tapi tidak hanya terlibat dalam ketegangan seksual di antara mereka. Mereka juga terlibat dalam aksi panas, Evelyn juga menunjukkan cintanya pada siapa saja yang masih cantik.