Evelyn Frazao, seorang transseksual, berjalan-jalan di Santos

Dalam video panas ini, transseksual Brazil yang cantik, Evelyn Frazao berjalan-jalan di tempat awam di Santos. Dia berpakaian dalam pakaian crossdressing yang comel yang memamerkan pantat besar dan kaki panjangnya, memberikan penonton pandangan intim pada lekuk menggodanya.Semasa dia berjalan, dia melihat seorang lelaki yang mengaguminya dari belakang, dan memutuskan untuk bergabung dengannya untuk berseronok. Kedua-dua mereka mula bercium dengan penuh gairah, dan tidak lama kemudian mereka berdua terangsang oleh lengkungannya yang menarik perhatian orang ramai, sementara dia menunggang batang keras orang lain secara seksual.