Mia Kay og Stella, to amatør-sukkerpiger, deltager i en dampende trekant

To fantastiske amatør-sugarbabes, Mia Kay og Stella, engagerer sig i en hed trekant med en ældre mand. De starter med at udforske hinandens kroppe, kysser lidenskabeligt og kærtegner hinandens kurver. Mens spændingen bygger sig op, går de videre til at give hinanden oral nydelse, begyndende med nogle sensuelle håndjobs og videre til mere intens dobbelt blowjob-action. Disse unge og tynde skønheder nyder tydeligvis, mens de skiftes til at sutte og slikke hans hårde pik. Men tingene bliver virkelig varme, når han trækker sig ud og skyder sin ladning ud over deres ansigter og munde, så de begge er dækket af varm, klistret sperm. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette vilde og eksplicitte møde, fra den måde de stønner og gisper af fornøjelse til den måde de ser ned på hinanden med lukkede øjne i ekstase.