Mia Kay ja Stella, kaksi amatööri-sugarbabea, harrastavat höyryävää kolmiota

Kaksi upeaa amatöörisokeribaa, Mia Kay ja Stella, seurustelevat kuumassa kolmiossa vanhemman miehen kanssa. He alkavat tutkimalla toistensa kehoa, suutelemalla intohimoisesti ja hyväilemällä toistensa käyriä. Jännityksen kasvaessa he siirtyvät antamaan toisilleen suullista nautintoa, aloittamaan aistillisista käsitöistä ja siirtymään intensiivisempiin kaksoissuihin. Nämä nuoret ja hoikat kaunottaret nauttivat selvästi itsestään, kun he vuorotellen imevät ja nuolevat hänen kovaa kukkoaan. Mutta asiat todella kuumenevat, kun hän vetää ulos ja ampuu kuormansa heidän kasvoilleen ja suuhunsa jättäen molemmat kuumaan, tahmeaan spermaan. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä villistä ja nimenomaisesta kohtaamisesta, tavasta, jolla he voihkivät ja huokailevat ilosta, tapaan, jolla he katsovat toisiaan silmät suljettuina ekstaasissa.