2人の若いブルネット、1人は貧乳で、もう1人は若々しい外見で、義父に突かれるのは初めての経験を迎えようとしている。シーンは寝室を舞台に、女の子たちはベッドに横たわり、義父は向かいの椅子に座る。年下の女の子は明らかに緊張しているが、パートナーは自信に満ちて興奮している。義父はまず女の子たちをからかい、体を触り、肌に手を這わせる。そして性器を触り始め、両足を上下に手を這わせ、頬を広げる。女の子たちは、特に彼がクリトリスを触り始めると快感に喘ぐ。年上の女の子は特にスイッチが入り、義父は興奮をフル活用してクリトリスに舐めたり吸ったりしている。年下の子は、その間、恥ずかしがりすぎて報いられないが、義父は無視する相手ではない。彼は触り続け、彼女はゆっくりと反応し始め、触るたびにますます喘ぎ声を上げる。.
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