Esmer genç ilk kez üvey babası tarafından boşaltılıyor

İki genç esmer, biri küçük göğüslü diğeri genç görünümlü, üvey babaları tarafından ilk kez boşalmak üzere. Sahne bir yatak odasında geçiyor, kızlar yatağın üzerinde yatıyor, üvey babası karşılardaki sandalyede oturuyor. Genç kız açıkça gergin, ortağı ise daha kendine güvenen ve heyecanlı. Üvey baba kızları kışkırtarak başlıyor, vücutlarına dokunuyor ve ellerini tenlerinde gezdiriyor. Sonra kadınların cinsel organlarına dokunmaya devam ediyor, ellerini bacaklarından yukarı ve aşağı doğru hareket ettiriyor ve yanaklarını açıyor. Kızlar özellikle klitorislerine dokunmaya başladığında zevkle inliyorlar. Yaşlı kız özellikle tahrik oluyor ve üvey baba onun heyecanından yararlanarak klitorisini yalayıp emiyor. Gençi kız ise, üvey babanın dokunmasından çekiniyor, ama babası onu görmezden gelmiyor. Her dokunuşuna yavaşça cevap veriyor ve inliyor.