Stedmor Eve Marlowes oprigtig snak med stedsøn Billy Boston fører til skjult pikberøring og forførelse

I en oprigtig samtale med sin stedsøn Billy Boston spørger den forlokkende stedmor Eve Marlowes henkastet ind til hans skjulte lyster. Uden at hun ved det, rummer Billy en hemmelig fascination for hende, og deres samtale tager en uventet drejning. Da spændingen stiger, rækker Billys uvilkårligt hånden efter hans voksende lyst. Med et drilsk grin griber den modne skønhed muligheden for at lede sin hånd mod hendes rigelige barm. Mødet eskalerer hurtigt, hvilket fører til en intens udforskning af hinandens kroppe. Billys uskyldighed testes, da han bukker under for sin stedmors lokke. Mødet kulminerer i en lidenskabelig visning af kødelig nydelse, og efterlader begge parter længes efter mere.