Stemor Eve Marlowes fører til skjult pikkberøring og forførelse mens hun prater oppriktig med stesønnen Billy Boston

I en åpen samtale med stesønnen Billy Boston forhører den forlokkende stemoren Eve Marlowes seg tilfeldig om hans skjulte ønsker. Uvitende om henne, huser Billy en hemmelig fascinasjon for henne, og samtalen deres tar en uventet vending. Når spenningen stiger, strekker Billys hånden ufrivillig etter sitt voksende ønske. Med et rampete glis griper den modne skjønnheten muligheten til å lede hånden mot hennes rikelig barm. Møtet eskalerer raskt, noe som fører til en intens utforskning av hverandres kropper. Billys uskyld blir testet mens han bukker under for sin stemors lokke. Møtet kulminerer i en lidenskapelig visning av kjødelig nytelse, og etterlater begge parter lengtende etter mer.