Kenna James nyder et vildt møde med sin transseksuelle ven Emma Rose

Kenna James, en ung vixen med smag for det vilde, har et tæt venskab med en transseksuel skønhed ved navn Emma Rose. Emma, velsignet med en fantastisk fysik og en imponerende pakke, har altid været mere end bare en ven til Kenna. Emmas pirrende charme og hendes store lem har været en kilde til fascination for den unge teenager. En skæbnesvanger aften, efter et par drinks, blev Kennas hæmninger sænket, og hun befandt sig i Emmas arme. Emmas store pik blev midtpunkt for opmærksomheden, og Kenna, ude af stand til at modstå lokket, tog den ivrigt i munden. Synet af den store røv teen, der ivrigt behagede Emmas massive lem, var et syn at se. Mødet efterlod dem begge forpustede, deres lyster blev opfyldt på den mest intime måde muligt. Kenna, en stor røv teenager, fandt sig helt tilfredsstillet af oplevelsen, mens Emma, den store pik shemale, mere end gerne gav en sådan nydelse. Mindet om dette vilde møde vil for altid være ætset ind i deres sind, et vidnesbyrd om deres uslukkelige kødelige lyster.