Kenna James nyter et vilt møte med sin transseksuelle venn Emma Rose

Kenna James, en ung vixen med smak for naturen, har et nært vennskap med en transseksuell skjønnhet ved navn Emma Rose. Emma, velsignet med en fantastisk fysikk og en imponerende pakke, har alltid vært mer enn bare en venn til Kenna. Emmas pirrende sjarm og hennes store lem har vært en kilde til fascinasjon for den unge tenåringen. En skjebnesvanger kveld, etter noen drinker, ble Kennas hemninger senket, og hun befant seg i Emmas armer. Emmas store kuk ble sentrum for oppmerksomheten, og Kenna, ute av stand til å motstå lokket, tok den ivrig inn i munnen. Synet av den store rumpa tenåringen som ivrig nyter Emmas massive lem var et syn å se. Møtet gjorde dem begge andpustne, og lystene deres ble oppfylt på mest mulig intim måte. Kenna, en stor rumpe tenåring, befant seg helt fornøyd av opplevelsen, mens Emma, den store kuken shemale, mer enn gjerne ga en slik nytelse. Minnet om dette ville møtet vil for alltid være etset inn i deres sinn, et vitnesbyrd om deres uslokkelige kjødelige lyster.