Kenna James njuter av ett vilt möte med sin transsexuella vän Emma Rose

Kenna James, en ung vixen med smak för det vilda, har en nära vänskap med en transsexuell skönhet som heter Emma Rose. Emma, välsignad med en fantastisk fysik och ett imponerande paket, har alltid varit mer än bara en vän till Kenna. Emmas eggande charm och hennes ansenliga lem har varit en källa till fascination för den unga tonåringen. En ödesdiger kväll, efter några drinkar, sänktes Kennas hämningar, och hon fann sig i Emmas famn. Emmas stora kuk blev centrum för uppmärksamheten, och Kenna, oförmögen att motstå lockelsen, tog ivrigt in den i sin mun. Synen av den stora rumpan tonåringen som ivrigt njöt av Emmas massiva lem var en syn att skåda. Mötet gjorde dem båda andfådda, deras lustar uppfyllda på det mest intima sätt som var möjligt. Kenna, en storrumpig tonåring, fann sig helt tillfredsställd av upplevelsen, medan Emma, den storkukade shemalen, mer än gärna gav sådan njutning. Minnet av detta vilda möte kommer för alltid att etsas i deras sinnen, ett bevis på deras outsläckliga köttsliga begär.