Petite teenagere oplever deres første hardcore-oplevelse med en veludstyret mand

To petite teenagepiger, ivrige efter at sætte deres præg i voksenindustrien, ankommer til casting audition. De er ikke bare nogen piger, men unge vixens med en umættelig lyst til hardcore sex. Da de kommer ind i rummet, finder de sig ansigt til ansigt med en velbegavet mand, hans massive lem står i opmærksomhed. Pigerne er hurtige til at skiftes til at udforske hans store pakke, fremvise deres mundtlige færdigheder og efterlade ham grundigt tilfreds. En af pigerne, med sine små bryster og ungdommelige charme, tager føringen i hardcore action. Hun rider ivrigt på mandens kolossale pik, rider den med inderlighed. Den anden pige, ikke at blive udeladt, slutter sig til, hengiver sig til noget muffedykning, mens manden fortsætter med at hengive sig til den første pige. Intensiteten bygger sig, indtil begge piger er tabt i fornøjelsens kroppe, deres kroppe viklet ind i en dans af kødelig lyst. Manden når sit klimaks, fylder en af pigerne med sin varme ladning, markerer afslutningen på deres audition.