חוויה קשה ראשונה עם גבר מוכשר וקטן

שתי נערות מתבגרות קטנטנות, להוטות להטביע את חותמן בתעשיית המבוגרים, מגיעות לאודישן הליהוק. הן לא סתם בנות, אלא שועלות צעירות עם תשוקה שאינה יודעת שובע לסקס הארדקור. כשהן נכנסות לחדר, הן מוצאות את עצמן פנים אל פנים עם גבר מוכשר, איברו המאסיבי עומד דום. הבנות חוקרות בתורות את החבילה הגדולה שלו, מציגות את כישורי הפה שלהן ומשאירות אותו מרוצה ביסודיות. אחת הבנות, עם הציצים הקטנים והקסם הצעיר שלה, לוקחת את ההובלה בפעולת ההארדקור. היא עולה בשקיקה על הזין העצום של הגבר, רוכבת עליו בלהט. הבחורה השנייה, שלא להישאר בחוץ, מצטרפת, מתמכרת לאיזה צלילת בוף בזמן שהגבר ממשיך לאנוס את הבחורה הראשונה. העוצמה נבנית עד ששתי הבנות אובדות בייסורי ההנאה, גופותיהן משתלבים במחול של תשוקה גשמית. הגבר מגיע לשיאו, ממלא את אחת הבנות במטענו החם, מסמן את סוף האודישן שלהן.