En teenager bliver betalt for sex i en falsk casting

En ung studerende i college-alderen er ivrig efter at bevise sig i voksenfilmindustrien. Hun bliver interviewet af en castinginstruktør og fortsætter derefter med at udføre en falsk casting-session for ham. Efterhånden som auditionen skrider frem, bliver hun mere og mere ophidset, giver til sidst efter for hans ønsker og betaler ham for det. Hendes store bryster hopper, mens hun stønner af nydelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af oplevelsen. Men tingene tager en tur, da instruktøren beslutter sig for at gå videre til noget helt andet. Han hyrer en mandlig skuespiller til at spille rollen som en dominerende elskerinde, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen. Efter noget intens knepperi engagerer de to sig i en varm trekant, der efterlader dem begge åndeløse. Dette er en ægte amatørproduktion, uden manuskripter eller skuespil involveret. Dens varme, autentiske og fuld af lidenskab mellem to samtykkende voksne.