En motvillig tenåring blir betalt for sex i en falsk casting

En ung student i college-alderen er ivrig etter å bevise seg i voksenfilmbransjen. Hun blir intervjuet av en castingregissør og fortsetter deretter med en falsk casting-økt for ham. Etter hvert som auditionen utvikler seg, blir hun mer og mer opphisset, gir etter for ønskene hans og betaler ham for det. De store puppene hennes spretter mens hun stønner av glede, og nyter tydeligvis hvert øyeblikk av opplevelsen. Men ting tar en tur når regissøren bestemmer seg for å gå videre til noe helt annet. Han ansetter en mannlig skuespiller for å spille rollen som en dominerende elskerinne, som legger til et ekstra lag med spenning til scenen. Etter litt intens knulling engasjerer de to seg i en het trekant som gjør dem begge andpusten. Dette er en ekte amatørproduksjon, uten manus eller skuespill involvert. Dens varme, autentiske og fulle av lidenskap mellom to samtykkende voksne.