تتلقى Avery Black ، وهي مراهقة آسيوية ، علاقة ثلاثية بين الأعراق قاسية من صديقها الأسود و زوجة أبيها كريستيان لوف

أفيري بلاك تستمتع بلقاء ساخن بين الأعراق مع صديقها الأسود وزوجة أبيها كريستيان لوف. تبدأ المشهد باستكشاف أجساد بعضهما البعض في مواقف مختلفة، بما في ذلك اللسان المزدوج والجلوس على الوجه. مع اشتداد العمل، ينتقلون إلى بعض العمل العرقي المتشدد، حيث تتعامل أفيري مع كل من رجليها في نفس الوقت. تصرخ وتتلوى بالمتعة بينما يلحس حبيبها الأكبر سنًا كسها ويداعب أصابعه، غير قادر على الحصول على ما يكفي من جسدها الضيق. ولكن الأمور تبدأ حقًا في السخونة عندما يتبادلون الأدوار، مع أخذ أفيري لكلا شركائها قضبان سوداء كبيرة ومشاركتها مع صديقتها. الثلاثي مليء بلحظات شديدة وعاطفية ستتركك بلا أنفاس.