Avery Black, seorang remaja Asia, melakukan hubungan bertiga antara kaum dengan teman lelakinya yang berkulit hitam dan ibu tirinya, Christian Love

Avery Black dan ibu tirinya meneroka tubuh satu sama lain dalam pelbagai posisi, termasuk blowjob berganda dan duduk di muka. Ketika aksi menjadi panas, mereka beralih kepada aksi interracial yang tegar, dengan Avery mengambil kedua-dua lelakinya dan ibunya, Christian Love. Avery merintih dan bergeliat keseronokan ketika dia menjilat dan mengusap pukinya oleh kekasihnya yang lebih tua, yang tidak dapat cukup dengan badannya yang ketat. Tetapi mereka mula mengambil alih dan menghisap batang hitam yang besar sehingga mereka berdua terangsang, meninggalkan kehangatan yang intensang dan membangkitkan nafsu mereka berdua.