Avery Black, en asiatisk teenager, deltager i en hård trekant med sin sorte kæreste og stedmor Christian Love

Avery Black og hendes sorte kæreste og stedmor Christian Love engagerer sig i hardcore interracial action, hvor hun stønner og vrider sig af fornøjelse, mens hun får slikket sin fisse og fingeret af sin ældre elsker. Men tingene begynder at varme op, når de bytter roller, og Avery tager på begge sine partneres store sorte pikke og deler dem med sin ven. Trekanten er fyldt med intense og lidenskabelige øjeblikke, der vil efterlade dig forpustet.