Nejlepší kamarádky Kharlie a Adra Fox se oddávají horkému francouzskému trojčasu

Kharlie a Adra Fox jsou dvě nejlepší kamarádky, které jsou vždy připraveny na zábavu. Rozhodnou se začít s Kharlie a Adrou v jejich ložnici, kde se připravují na divokou noc. Oba mají na sobě spodní prádlo, které zdůrazňuje jejich křivky a ponechává málo fantazii. Jak se připravují, všimnou si svého kamaráda, pohledného evropského muže, který vejde do místnosti. Je oblečen v těsném černém obleku, který objímá každou jeho křivku. Kharlie a Adra jsou k němu okamžitě přitahovány a pozývají ho, aby se k nim připojil na horký francouzský trojku. Muž je ochoten je potěšit a začíná je ovládat svými perverzními BDSM dovednostmi. Používá svou dominanci, aby je přiměl sténat s potěšením a prosil o více. Všichni tři se zapojí do různých skupinových her, včetně sexu, dominance a domácí pornografie. Chemie mezi nimi je nepopiratelná a všichni tři jsou spokojení s koncem noci.