Najboljša prijatelja Kharlie in Adra Fox se prepustijo vročemu francoskemu trojčku

Kharlie in Adra Fox sta dve najboljši prijateljici, ki sta vedno pripravljeni na zabavo. Odločita se, da začinita stvari s povabljanjem tretje osebe, da se jima pridruži zabava. Scena se začne s Kharlie in Adro v njuni spalnici, kjer se pripravljata na divjo noč. Oba imata na sebi spodnje perilo, ki poudarja njune obline in ne pušča veliko prostora za domišljijo. Medtem ko se pripravljata, opazijo svojega prijatelja, zgodobnega evropskega moškega, ki vstopa v sobo. Oblečen je v tesno črno obleko, ki objema vsako njegovo obliko. Kharlie in Adra sta takoj pritegnjena k njemu in ga povabita, naj se jim pridruži za vroč francoski trojček. Moški ju želi zadovoljiti in začne z dominacijo s svojimi perverznimi BDSM spretnostmi. S svojo dominacijo ju spravi v užitek in prosi za več. Vsi trije se udeležijo različnih skupinnih iger, vključno s seksom, dominacijo in domačim porničem. Kemija med vsemi tremi je neizpodržna in zadovoljen z vsem.