A legjobb barátnők, Kharlie és Adra Fox, forró francia hármasban élveznek

Kharlie és Adra Fox két legjobb barát, akik mindig készen állnak a szórakozásra. Úgy döntenek, hogy fűszerítik a dolgokat, és meghívnak egy harmadik felet is a szórakozásba. A jelenet Kharlie-val és Adrával kezdődik, akik a hálószobájukban készülnek fel a vad éjszakára. Mindketten olyan fehérneműt viselnek, amely hangsúlyozza a görbéküket és kevés dolgot hagy a képzeletnek. Ahogy felkészülnek, észrevesznek barátjukat, egy jóképű európai férfit, aki belép a szobába. Szűk, fekete öltözetben van öltözve, amely minden görbét megöleli. Kharlie és Adra azonnal vonzódnak hozzá és meghívják, hogy csatlakozzon hozzájuk egy gőzös francia hármasra. Az ember szívesen kielégíti őket, és először uralkodik rajtuk a perverz BDSM képességeivel. Uralkodását arra használja, hogy örömmel nyögögjön nekik és többet kérjenek.